次新股高送转预期和填权窗口下的吃大肉

时间:2019-12-28 19:41:11 作者:今日大盘指数
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因为美联新材第一枪,拉卡拉第二枪,高送转节点窗口密集打开,那么送转预期,填权随后都会接踵而来,这个时候温故知新,结合海能实业行研那颗,梳理一下次新股的吃肉和吃面的情况对接下来的行情是很有帮助的,献给一直支持我观点的好朋友们。

首先我们说一下次新股的一板。形式上主要有回封和T字板,比如说18年4月16日湖南盐业,18年5月23日的天地数码,或者是那种开盘秒板的,比如18年4月9日的彩讯股份,或者是实体板,比如18年5月24日的越博动力
次新股1板的特点是风险比较高,而且持续性很难看得出来,上面我们说的几个例子都是成功的,那么还有更多的新开板次新股当日回封之后呢,第2天直接大面了,一板涨停体现不出来市场的人气以及是否能够做出持续性,所以总体而言性价比并不高,而且一旦踩坑,由于次新股的情绪化又很严重,那么大面直接会有10个点以上的回撤,搞到两笔几个月的交易就废了,所以并不建议大家去做新开板次新股的一板或者T字板,而二板代表了有一定的人气和发酵,往往又能吸引一些信仰龙头股的玩家来尝试接力三板,成功之后空间又足够的高,失败也会有资金尝试做反包。
所以本文主要想说的也是如何参与近端次新股的二板,根据二板的不同的形式,也对应着不同的参与方式,前两种都是不太好的类型,第三种是好机会类型,具体说一下
第1种是二板是一字版的,比如纵横通信17年8月21日和杭州园林17年5月25日,这两个股都是T字板,第2天直接被资金顶一字板,那么这种股第3天虽然大概率也能赚钱,但是对于散户来说并没有太多的交易机会,那么这种股的出现,说明当时的资金对整个次新股的环境有比较好的认可,那么作为参与者来说,我们更应该关注的是其他换手次新股交易机会。比如纵横通信周期内的的中科信息澄天伟业

次新股高送转预期和填权窗口下的吃大肉

第2种,就是次新股大高开,高开在正7%以上,随后秒板,比如恒银金融17年10月10日和陈天伟业17年8月22日。那么此类个股大高开一般都是高开在7%以上,竞价就给人感觉是要抢模板的,恒银金融,属于秒板之后直接缩量的,除非你手快,不然你很难买得到第,它3天又继续连板成功的,但是连续缩量的一旦被砸就是大面,所以龙头缩量第一次是安全的,连续缩量是不利于后续不接力的,而澄天伟业的成功,在于当时中科信息纵横通信的带动力,还有就是它的二板,是个换手板

次新股高送转预期和填权窗口下的吃大肉

我们简单小结一下,那么此类股高开秒板竞价大高开,直接参与的难度很大,风险也很高,成功则在第3天开盘即是卖点,难以再接力,一旦失败基本都是大面,对于这类股来说,我们更多的是把它作为参照物,来体会当时市场对于次新股的情绪和氛围,如果一定要参与,一定是要等到充分换手之后,比如说有炸板回封才可以
性价比不错的参与机会是第三类。第三呢是中等高开,高开在正3%到正6%之间的2板,比如阿石创17年11月6日和万兴科技18年3月2日。阿石创的首板是机构进场,次日高开5%连板成功,虽然缩量,但是因为首板有机构锁仓的预期,所以二板依然是个好板,题材有靶材的概念,符合当时芯片的延伸概念炒作逻辑也比较正,而且当时是次新股里第1个二板,同时期还有个宇环数控的二板失败,那么它的问题就是机构买入造成的首板既是缩量,模仿阿石创的痕迹又很重,二板再缩量的话就很容易失败了,那么万兴科技,是当初市场热点独角兽概念,该股第1天早盘涨停,第2天直接高开4.6%,之后换手拉板,一个超级换手放量的大烂板,但是注意,他依旧是当时第1次二连板成功的次新股独角兽概念。走出来的换手二板博弈性价比是很高的,所以在市场混沌和一波情绪高潮的尾声段,第一个换手2板的近端次新股的性价比会突出
那么我们也总结一下,此类股高开的幅度适中,二板如果是放量的或者题材属性贴合当时市场热点的话,可以考虑打板方式参与,一定要是对应板块的日内龙头品种不能使独立线,跟风者或者模仿的都不行
第四类2板是盈亏比很突出的一类机会。次新股首板涨停以后,次日微低开或者微幅高开,开在负2%到正2%之间的2板(比如12月20日海能实业首板,次日开盘低开-1.87%,然后快速红盘在5%左右震荡蓄势,然后拉涨停)这类型的次新2板博弈盈亏比很突出,从可参与性来说呢,也是最合适参与的
比如中科信息17年8月15日,药石科技17年12月7日,贵州燃气17年12月21日,原尚股份17年10月11日,那么咱们来理解一下这种竞价情况。
一般来说呢,这种开盘类型的个股的首板,都不是绝对的日内龙头或者板块龙头,或者是个大烂板尤其是下午的烂板(比如19年12月9日的钢研纳克)

次新股高送转预期和填权窗口下的吃大肉

资金在首板后次日开盘多处于观望状态,这种走出来的二板也分为两类,一种是上午的二板多是弱转强的模式,比如说贵州燃气药石科技嘉泽新能华能水电等,分时图上看,都会开盘之后快速拉升,快速远离集合竞价的价格,然后会在5%–7%的位置分时图盘整,稍弱的也会在红盘+3%的位置换手盘整,并且这些拉升都是带量的,也就是快速的完成了换手,让昨日较低成本进去的资金获利出来,这种股如果涨停多是弱转强的模式,可以考虑打板,或者预判涨停以后就会是板块的龙头,那么它的二板是板块内第一个2板股,我们也是可以考虑低吸的,那么低吸的位置就是可以在快速拉升到红盘或者是在盘整区的半路堵板

次新股高送转预期和填权窗口下的吃大肉

还有一种就是下午的二板,比如说当时的中科信息原创股份,那么这类股二板当天都不算板块的龙头,比如中科信息二板时的嘉泽新能才是日内龙头,那么原尚股份二板时,哈三联才是日内龙头,而且原尚股份上板的时候呢,有音飞存储的带动因素,川恒股份二板时,掌阅科技才是日内龙头,但是重要的一点是这几支连板活细胞都有盈利成功走出来的“关键”都有套利的逻辑在,也就是虽然他们不是日内龙头,但是他们既然是情绪上榜,成为了当时仅有的连板股,次日情绪发酵的话,就会有空间套利的机会,在那么这一类2板股当天小幅低开之后都是快速翻红。然后多数在均线的位置附近震荡,午后情绪一旦起来,就会午后借情绪顺势上板,参与可以是均线低吸或者是午后上板是打板套利
我一直强调换手绝定高度,从实战的角度来说呢,从竞价开在负2%~正2%之间,又能走出来的龙头二板次新股呢,参与性价比最高,而低开太多,比如开在-4以下的次新股,想要连板起来的难度是很大,那么这种竞价开出来预期就要降低,如果不能快速的翻红更是容易出现踩踏,也是不适合参与的。要牛股,请看置顶文章的末尾

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