「新手炒股快速入门」中金公司预披露A股IPO招股书

时间:2020-05-16 03:02:17 作者:今日大盘指数
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以下为新手炒股快速入门中金公司预披露A股IPO招股书内容:

  上证报中国证券网讯 5月15日,据中国证监会官网,中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)预披露A股IPO招股说明书。招股书显示,中金公司拟在上海证券交易所公开发行A股数量不超过4.59亿股,占发行后公司总股本的比例不超过9.5%。本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。

  面对中国供给侧结构性改革、金融业扩大对外开放的历史性机遇,中金公司此次筹划A股上市,将进一步补充资本金,做大做强“双基六柱”业务板块,为服务实体经济转型升级、防范化解金融风险、积极引入外资等国家重大战略部署的实施落地提供全方位支持。

  作为中国内地首家中外合资投资银行,中金公司成立于1995年,引入国际先进经验,服务中国资本市场发展。2015年,公司完成股份制改革,正式登陆港股,全球发售总规模7.03亿股,募得资金净额64.03亿港元。时隔5年后,公司回归A股上市,加速实现其打造国际一流投行的战略目标,全方位支持中国新时期的经济发展。

  核心业务“护城河”优势凸显 奠定回A业务基础

  整体来看,公司近年业绩收益趋势向好,为回归A股夯实业务基础。证券行业竞争加剧形势下,中金公司资产逐年稳步增长,各项财务指标表现亮眼。公司2019年财报显示,截至2019年末,总资产达3449.7亿元,较2018年末增长25.3%;净资产达482.9亿元,较2018年末增长14.5%。

  2019年收入和利润实现大幅增长。全年录得收入及其他收益总计227.8亿元,同比增长22.9%;实现净利润42.4亿元,同比增长21.4%;加权平均净资产收益率达9.6%。

  自成立以来,中金公司始终保持其投资银行业务的核心优势。2019年,公司摘得A股IPO保荐人承销规模、港股IPO承销规模、科创板IPO保荐人承销规模等多项排名第一;中资美股主承销规模排名第二;境内债券承销规模券商排名位列第三。

  在不断巩固一级市场领域“护城河”优势的基础上,公司财富管理和投资管理转型升级初见成效。2019年,公司完成“中金财富”的品牌统一,财富管理客户数超过320万户,客户账户资产超过1.8万亿元,财富管理板块经过三年的全面整合和深入转型,为下一步跨越式发展奠定了基础。集团整体管理资产规模超过8,000亿元,其中,私募股权投资管理规模超过3,000亿元;资管业务管理规模超过5,000亿元,同比增长近50%。

  重仓人才与科技 巩固持续竞争力

  近年来,随着信息技术的更新迭代,对金融科技的技术掌握和应用能力已成为证券公司构建核心竞争力的重要基础。

  目前,中金公司已具备优秀的核心业务系统平台自主研发能力,采用先进技术自主研发了核心业务和管理系统,为各类客户及各项业务提供全面信息技术支持。公司构建的基础交易、产品和服务、风控和运营管理三大基础技术体系,能够为客户及各业务部门提供全流程、端到端的复杂金融产品服务,以及全球范围内全方位的业务运营和管理能力支持。

  据招股书显示,中金后续将持续推进金融科技与数字化转型。在业务系统方面,将继续扩充已有系统并加大开发新系统。机构业务领域,将继续发挥自主研发优势,在绝大多数系统为自主研发的基础上,加大数字化转型力度。零售业务领域,一方面将结合与中金财富证券的整合,积极推动零售业务的升级,优化客户体验,提升数字化运营能力;另一方面,继续推动与股东方腾讯成立合资技术公司,探索财富管理和零售经纪业务向金融科技驱动的模式转型,结合公司对金融科技企业的广覆盖优势与股东方的能力与资源等内外部力量,推动生态圈建设。

  与此同时,公司也将继续加强对运营管理系统的资源投入,提升中后台的自动化水平。针对日益复杂的公司业务,为满足内部管理需求和外部监管要求,建立并不断完善全面风险管理体系。未来公司将进一步增加对合规风控系统的投入,提升合规风控管理的系统化、数字化程度。

  此外,公司将持续改造和完善信息系统基础设施,保证公司稳定、高效和安全运营。未来,公司将通过技术服务的方式扩大业务,为合作券商和机构客户提供技术平台服务,打造公司业务和技术生态圈。于此同时,积极与中国领先的科技企业开展战略合作,以数据和技术拓展新产品、新业务、新模式。

  打造“双基六柱”平台 策应中国金融改革与对外开放战略

  当前中国经济发展进入新阶段,金融体系内部改革和对外开放都步入深水区,资本市场顶层设计聚焦创新合规发展。在此背景下,中金公司立足自身业务,以A股上市为契机,进一步策应国家战略实施,抓住证券行业规模化、机构化、国际化、数字化发展的机遇与挑战。

  公司近期提出了打造“双基六柱,中金一家”的业务模式,加速实现打造中国的国际一流投行的战略目标,力争成为未来金融体系的核心参与者。在专业研究能力和信息技术的支撑下,公司持续巩固投资银行、股票业务、固定收益三大核心业务的优势,做大私募股权、资产管理、财富管理三大新兴业务的规模,整合全公司各板块能力与资源,发挥内部合作协同,打通全价值链条,为客户提供差异化、一站式的综合金融解决方案。

  在信息技术的浪潮下,中金将加速构建数字化生态圈。通过加大投入、组织制度创新、投资合作等多重方式,以前沿数字能力赋能公司业务发展。2019年9月,公司宣布拟与腾讯在境内设立合资金融科技公司,力争成为数字经济、智能金融服务的推动者、引领者。

  回顾二十五年前,中国资本市场改革开放征程初启;二十五年来,中金公司坚持国际先进经验与中国实践相结合,充分发挥改革“试验田”和开放“领头羊”的作用,一路伴随着中国经济与资本市场的改革发展与时俱进,践行了自身的使命与担当。中金公司CEO黄朝晖认为,如今回归A股,正逢其时,“中金公司将以创新引领、以奋斗支撑,通过卓越的、值得信赖的金融服务,促进经济发展和社会进步,服务于国家繁荣和个人幸福,推动制度变革与系统演进,促进中国更深地融入全球市场。”(李公生)

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