东方红4号转型而来 东方红启恒三年持有混合基金5月28日起开放申购

时间:2021-05-24 16:20:46 作者:今日大盘指数
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以下为东方红4号转型而来 东方红启恒三年持有混合基金5月28日起开放申购内容:

由东方红4号-积极成长集合资产管理计划转型而来的东方红启恒三年持有混合基金,B类份额将于5月28日起开放申购。完整运作12年之后,东方红4号-积极成长集合资产管理计划于2021年4月21日正式变更为东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金,原东方红4号的份额转为A类份额,不可申购只可赎回;新增有三年锁定持有期的B类份额,为投资者提供参与申购的机会,分享东方红经典权益类产品带来的投资体验。

东方红4号成立于2009年4月21日,12年间成功穿越了多轮市场周期,是东方红资产管理旗下存续时间最长、累计净值最高的权益类产品。东方红4号从12年前的1元净值开始,截至2021年4月21日,转型后的东方红启恒三年持有混合基金A类份额累计净值达到12.2633元,为长期的投资者提供了丰厚回报。(净值数据来源于基金管理人官网,经过托管行复核。)

实力团队精心管理

12年运作积累长期收益

东方红4号经历12年运作,顺利转型为公募基金产品,东方红资产管理的投研团队和服务团队倾注了大量心血,实现产品净值稳健增长,并帮助投资者实现长期回报。

负责东方红4号投资管理的东方红权益投研团队,组建于1998年,经历了多轮牛熊市考验,积累了专业的投资研究实力,善于从“幸运的行业+优秀的公司+合适的价格”三个角度精选投资标的,长期持有优质股票,分享优质公司成长收益。

凭借出色的投资管理能力和良好的中长期业绩,东方红资产管理荣获2020年3月《中国证券报》主办的金牛奖“权益投资金牛基金公司奖”等多项业内知名奖项。

值得关注的是,东方红资产管理秉承以终为始、以客户利益为先的理念,持续地将专业投研创造的价值转化为投资者的实际收益:一方面通过封闭型产品创新设计等方式,帮助客户穿越周期、收获长期;另一方面加强投资者引导,建立理性的长期投资理念。

东方红资产管理一直致力于探索封闭期产品设计,早在东方红4号发行时,就设定每6个月的最后15个工作日进行开放,之后进一步拓展封闭期产品,2011年推出封闭两年半的集合产品,2014年率先推出封闭三年的公募基金,之后拓展至三年定开、五年定开、锁定持有期的产品。

封闭产品的发行保障了长期资金的来源,对投资端形成了正面促进,也帮助投资者有效克服人性弱点。由东方红4号转型而来的东方红启恒对新设的B类份额采用三年锁定持有模式,目的正是引导投资者中长期持有。

不仅如此,东方红资产管理还打造了专业化客户服务体系——“东方红万里行”客户服务活动,向投资者传导合理参与市场、价值投资和资产配置的理念,自2015年8月启动以来,已经覆盖了上百个城市,截至2021年5月9日,共计举办了8820场交流活动,参与人次超过70万。

实力老将掌舵

秉承长期价值投资逻辑

东方红4号自成立以来历经几任投资经理,张锋先生自2018年6月开始担任东方红4号-积极成长集合资产管理计划的投资经理,转型为东方红启恒三年持有混合基金后,继续担任基金经理,更好地延续原东方红4号的投资策略和思路。

张锋先生是资产管理行业中资深的投资老将,1999年进入证券行业从事投研工作,拥有22年证券从业经验、13年投资管理经验,现任东方红资产管理副总经理、首席投资官、投资决策委员会主席。

在投资管理中,张锋认为,投资要重点在富矿中寻找标的。富矿和贫矿是随着经济结构而变化的,投资是买未来而不是过去。在长坡厚雪的富矿中,寻找到具备绝对竞争优势的优秀公司,以合适的价格买入、并长期持有。

在东方红4号转型为东方红启恒三年持有混合基金时,东方红资产管理基于投资者利益为先的原则,在产品份额设置、费率结构、封闭周期等方面进行了充分考量。

东方红启恒三年持有期混合基金分设两类基金份额,A类份额为原东方红4号的份额,仅能赎回,不能申购;B类份额为新增设的基金份额,每个开放日可自由申购,但申购的份额需持有三年方能赎回。设定三年持有期,目的在于引导投资者长期持有,帮助投资者获得真正的长期收益;同时又给予投资者自由申购和加仓的机会,更好地平滑投资成本。

东方红启恒在费率结构方面,也充分考虑了原东方红4号份额持有人和其他投资者的利益,A类基金份额免收固定管理费,B类基金份额收取每年1.5%的管理费;A类基金份额继续沿用原东方红4号的业绩报酬提取方法,B类基金份额免收业绩报酬。

对于大集合产品转型为公募基金,东方红资产管理相关人士表示,产品转型后实现标准化、规范化的公募化管理,有利于资产管理行业长期健康有序发展,也能够在更大范围内为更多的投资者提供资产管理服务,实现普惠金融的意义。

风险提示:东方红启恒三年持有混合基金A类份额不开放申购,仅可赎回;B类份额设三年持有期,持有期内不可赎回(红利再投除外)。本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型与货币基金,低于股票型基金。投资本基金可能面临:市场风险,管理风险,流动性风险,操作风险,信用风险,技术风险,参与债券回购、股指期货、国债期货、股票期权的风险,投资资产支持证券可能面临的与基础资产和资产支持证券相关的风险,投资港股通标的股票和科创板股票而因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,参与融资业务而可能面临的因杠杆效应产生的收益波动风险,参与存托凭证的风险及其他风险。基金过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现,其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎,请认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告,根据自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金产品由基金公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付风险管理责任。

CIS

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