有钱也买不到!“缺芯”潮下高端车更易断供,车企蹲点抢货,采购成本翻几番

时间:2021-05-26 10:03:53 作者:今日大盘指数
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本文来源:时代财经 作者:松山

“芯缺”对国内车企的影响还在持续加大。

5月24日,有媒体报道称,由于10种芯片短缺,一汽-大众拟减产30%,由原计划的61万辆减至40万辆,“4、5月份主要MQB车型都将面临停产”,一汽-大众内部人士向媒体表示。

除了德系,作为市场中的主流合资派别,日系亦难避免波及。

“受芯片供应变化,我们生产领域可能会提前放高温假(往年集中在8月),时间和时长还未确定”,日前,一家一线日系合资企业人士告诉时代财经。

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图源:Unsplash

据乘联会数据,今年4月,德系和日系两个主流车系的新车零售量合计近80万辆,累计零售销量达323万辆。在如此庞大的市场体量下,面对严峻的芯片短缺,产能受限已难避免。

“二季度业绩肯定会受影响,不过合资企业有中外两个股东,中国市场业绩下滑是双方都不愿意看到的,肯定都会想办法去统筹,芯片供应缓解后估计生产节奏也会加快”,一名资深业内人士分析。

5月25日,乘联会秘书长崔东树也向时代财经表达了类似的观点,“短期内销量会受损,全年销量估计影响不太大,后面应该也会进行弥补”。

据时代财经采访了解,不论是合资品牌、自主品牌还是造车新势力,乃至上游供应商,芯片短缺对于上述主体已造成不可忽视的影响。

至消费者层面,缺芯带来的连锁反应正在发酵,除了订车等候时间加长外,不少热销车型的整车价格甚至还面临着上调的可能。

“宝马4系在原价基础上再加3万,但还是不能保证年内能提到车。”5月23日,广州某宝马4S店销售人士对时代财经表示。”

影响无一幸免

在本轮“缺芯潮”爆发之前,包括蔚来、长城等多家国内车企均在一季度向市场提示过由芯片供应情况产生的生产风险。

今年3月底,蔚来曾宣布暂停“江淮蔚来”合肥制造工厂的汽车生产活动5个工作日。受此消息影响,蔚来汽车美股一度跌超10%。

近日,有市场消息称造车新势力蔚来再次受芯片短缺影响而减产。对此,5月25日,时代财经向蔚来方面求证,截止发稿未获回复。

不过,在上海车展期间,蔚来联合创始人、总裁秦力洪在接受媒体采访时曾表示,芯片短缺的问题还很严峻,最近短缺的是基础芯片。而近半年以来,每一周都在缺不同的芯片。

4月底,自主品牌的头部企业之一的长城汽车,也陷入芯片短缺的停产风波中。虽然随后不久,长城汽车就发布澄清公告。但在这份公告中,长城也表示芯片短缺已对产能造成影响:“目前面临芯片供应紧张影响,工厂生产受到一定程度的影响”。

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澄清公告 图源:长城汽车

即使对于那些未有停产风险的车企,芯片短缺导致车企采购成本和难度也在加大,加上产能的限制,对车企经营的影响也从采购成本、产能利用率等方面逐渐显现。

“我们体量还没有燃油车企那么大,所以生产线还没有到停产的地步,但是芯片的采购成本在几个月前了解的情况是已经比原来的价格高出好几倍了”,5月18日,一家主流新能源车企人士告诉时代财经。

同日,另一名自主品牌车企采购部门人士也对时代财经表示,“我们已经派了采购员蹲点在供应商进行抢货,现在只能优先保障核心车型和价值更高车型的供应”。

值得一提的是,对于目前市场中认为产能受限有利于车企清库存的观点,其事实或许并非如此。

汽车流通协会副秘书长罗磊5月25日向时代财经表示,“芯片短缺目前主要集中在一些高端车型,这部分车型应该没有库存问题”。

换言之,芯片短缺直接影响的是车企高端车型或热销车型的产能,而这一部分车型对于企业在市场中获取更大的利润和品牌影响力的作用不可忽视。

“不要问我芯片,我什么都不知道”

除了主机厂面临芯片短缺的难题,作为汽车产业链条的重要参与者,供应商亦面临芯片短缺导致的订单延误。

“不要问我芯片,我什么都不知道”,近日,对于芯片供应问题,一名主流Tier 1管理层人士非常谨慎地表示。

据时代财经了解,作为车企供应链中的重要组成,直接为主机厂提供零部件的Tier 1巨头们,其交付进度亦受不小的影响。

“据我所知,去年7月下的PCB(含芯片)的订单,供应商给的交付期已经到了今年5月”,一家在今年Q1实现了汽车部件营收超150亿的Tier 1企业人士表示,因芯片供应短缺,他们上游企业的订单交付期已有大幅延长的情况。

特别是在环环相扣的汽车产业链中,上述供应链的交付迟滞,也将进一步造成下游整车产能的停滞。

作为源头,车用芯片产能不足的原因,除了2020年车企订单爆发,供需失衡之外,疫情以及今年以来各种不可抗力因素也是芯片短缺进入2021年以来仍未见缓解且持续恶化的原因。

半导体行业高级分析师陈跃楠近日告诉时代财经,“2月以来,几大主要半导体厂商英飞凌、瑞萨、恩智浦受各种不可抗力影响,导致整体市场产能处于一个持续下滑‘恶性循环’”。

特别是进入2021年,海外芯片产能所在地的一系列的自然灾害和意外事故也进一步加剧了原本已非常脆弱的芯片供应链。

今年2月,日本本州岛东岸近海发生里氏7.3级地震,全球车载芯片市场份额排名第三位的日本瑞萨电子,该公司茨城县境内的一家主力工厂,受地震影响一度停电。

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瑞萨 图源:公开图片

相隔不久之后,受美国寒潮影响,美国得克萨斯州出现供电短缺问题,德克萨斯州能源部门要求位于奥斯汀的所有芯片制造商停止生产。

3月20日,瑞萨芯片产能再度受创。该公司位于日本茨城县的一座工厂突发大火。根据该公司预测,直到5月底才能全面恢复起火工厂的产能,6月中发货量才能恢复。

IHS Markit数据显示,美国得州的暴雪及Renesas芯片厂火灾使得第二季度的汽车产量和第一季度一样受到全球缺芯的影响,半导体供应可能要到第四季度才稳定下来。芯片短缺可能导致汽车制造商在第二季度减产130万辆汽车。

值得一提的是,作为全球半导体的主要供应来源之一,近期中国台湾爆发的新一轮疫情,芯片产能或将进一步吃紧。近日,台中市官方宣布,台积电一名工程师确诊新冠肺炎,曾密切接触约10余人。

巧妇难为无米之炊下,车企“芯慌”预计仍将在年内持续。

作为全球晶圆代工市场份额占比超过50%的巨头,台积电董事长刘德音5月初曾表示,预计到6月底才能够满足客户对汽车芯片需求的“最低需求”。“特别是在汽车芯片领域,供应链既长又复杂。供应大约需要7到8个月”,刘表示。

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